Note de conjoncture des IM - Avril 2025
Bilan 2024 des industries mécaniques et perspectives 2025
Un maintien du chiffre d’affaires à haut niveau mais qui ne doit pas occulter la contraction des dépenses d’investissement en France
Après trois années de croissance soutenue, les facturations des industries mécaniques ont atteint 155,6 milliards d’€ en 2024, soit une baisse de – 1,1 % en valeur par rapport à 2023. Les coûts de l’énergie et des matières premières bien que stables par rapport à 2023 se trouvent sur un palier élevé par rapport au début de l’année 2019. Les dépenses d’investissement de l’ensemble de l’économie française en 2024 ont diminué de – 1,5 % en volume par rapport à 2023. L’activité des industries mécaniques, mesurée par l’évolution des facturations en volume (- 1,2 %) a été ainsi impactée par cet environnement défavorable.
Une baisse quasi-généralisée
La plupart des secteurs d’activité des industries mécaniques ont vu reculer leur chiffre d’affaires en 2024 :
- - 2,3 % pour les équipements de production et les équipements mécaniques.
- + 1,9 % pour les composants et les sous-ensembles intégrés dans les produits clients.
- - 1,2 % pour les pièces mécaniques issues du secteur de la sous-traitance.
- - 3,5 % pour les produits de grande consommation (arts de la table et outillage).
Recul à la fois à l’exportation et sur le marché intérieur
Les ventes à l’exportation atteignent 59,7 milliards d'euros en 2024, représentant près de 40% du chiffre d'affaires total des industries mécaniques.
L’Allemagne reste le premier pays client de la mécanique française nonobstant le recul des livraisons sur ce marché en 2024. La forte réindustrialisation américaine amorcée depuis quelques années a continué de soutenir les exportations de la mécanique française à destination de ce pays. Les Etats-Unis, occupent la deuxième place du podium, derrière l’Allemagne.
Les industries mécaniques en France conservent leur 6ème rang mondial avec toujours une prédominance de l’Europe comme principale destination.
La balance commerciale des industries mécaniques reste déficitaire de 16,7 milliards d'€, en 2024. Le taux de couverture (exportations / importations) se dégrade ainsi légèrement, passant de 78,8 % en 2023 à 78,1 % en 2024.
Parallèlement, la demande en provenance du marché intérieur est aussi en très léger recul (- 0,7 % en valeur).
Des effectifs en très légère baisse après 2 années de progression
Les industries mécaniques (qui comptent 10 820 entreprises de plus de 10 salariés) sont le premier employeur industriel en France avec près de 599 600 salariés en 2024, soit une quasi-stabilisation (- 0,2 %) par rapport à l'année précédente.
Des perspectives 2025 relativement défavorables compte tenu des incertitudes
La synthèse des prévisions des principales professions regroupées au sein de la Fédération des Industries Mécaniques élaborée au mois de février 2025 correspond à une très légère augmentation du chiffre d’affaires pour 2025 (0+). Toutefois, l’activité des industries mécaniques pourrait bien baisser jusqu’à – 1,5 % en 2025 compte tenu de deux facteurs importants :
- Le premier facteur est lié aux perspectives sur le marché intérieur. Les dépenses d’investissement en France pour l’ensemble de l’économie devraient encore se contracter de – 1,3 % en volume en 2025 (compte macroéconomique). En effet, plusieurs secteurs clients ne prévoient pas un accroissement de leurs activités cette année ainsi que leurs dépenses d’investissements, notamment l’industrie lourde, la filière construction et l’automobile.
- Le deuxième facteur est lié aux conséquences de la guerre commerciale déclenchée par les Etats-Unis. Ce marché représente 9 % des exportations totales de la mécanique française en 2024 soit 3,5 % de la production totale. Les effets directs sur ces livraisons qui se conjuguent avec des effets ricochets (au travers des autres secteurs clients et/ou des autres pays clients à l’exportation) devraient handicaper l’activité des industries mécaniques en 2025.
Les premières statistiques disponibles actuellement (janvier-février 2025, source Insee) font apparaitre un recul du chiffre d’affaires de – 0,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. Parallèlement, le baromètre des industries mécaniques, qui anticipe les évolutions des facturations mensuelles, suggère une légère baisse des facturations de – 0,4 % pour les cinq premiers mois de 2025.
A télécharger
Note de conjoncture IM - Avril 2025.pdf
Contact
Désiré RAHARIVOHITRA - draharivohitra@fimeca.org