Economie Conjoncture
Note de conjoncture - Octobre 2016
publié le 25/10/2016

Le climat des affaires dans l’industrie manufacturière s’améliore au mois de septembre 2016. Les industriels sont plus optimistes qu’en août 2016. L’opinion sur l’activité passée se redresse ; la demande sur le marché intérieur continue de progresser. Dans cet environnement relativement favorable, l’activité des industries mécaniques est de nouveau à la hausse et enregistre une progression de + 1,3 % en données provisoires au mois de septembre 2016 par rapport à la même période de l’année précédente (après + 2,9 % au mois d’août 2016). Cette amélioration globale est due essentiellement à l’accroissement de l’activité liée au marché intérieur ; la progression des exportations reste limitée.

 

Selon les douanes françaises, les exportations des industries mécaniques sont en légère hausse depuis le début de l’année (+ 0,6 % durant les huit premiers mois de 2016). Les livraisons évoluent différemment selon les grandes zones géographiques. Les expéditions progressent de + 3 % vers les pays membres de l’Union européenne contre + 3,6 % vers le reste de l’Europe. Les exportations vers l’Asie-Océanie enregistrent une légère augmentation (+ 0,9 %). A l’inverse, les livraisons reculent sur les autres zones géographiques : - 3,4 % sur l’Afrique, - 3,9 % sur l’Amérique du Nord, - 12,5 % sur l’Amérique du Sud et
 - 10,5 % sur le Moyen-Orient. Quant à l’évolution par catégories de matériels, les trois familles d’équipement profitent de ce léger accroissement des ventes à l’étranger. Les exportations de produits de transformation des métaux progressent de + 1,6 % durant les huit premiers mois de 2016. Les expéditions totales augmentent de + 1,1 % pour les matériels de précision tandis que les ventes à l’étranger croissent de + 0,2 % pour les biens d’équipement mécaniques. Selon les entreprises et les professions mécaniciennes qui participent à l’enquête mensuelle de tendance FIM, les prises de commandes étrangères et les perspectives à l’exportation s’améliorent de nouveau. Cette amélioration est liée à la poursuite de la hausse de la demande sur les principaux marchés européens. La demande en provenance de l’ensemble des marchés non-européens devrait rester faible.

 

Contrairement à la demande étrangère, la demande intérieure reste dynamique. L’activité liée au marché intérieur continue de croître ; les livraisons des constructeurs et les importations progressent. Selon les douanes françaises, les importations augmentent de + 4,3 % durant les huit premiers mois de 2016. Cette augmentation profite aux trois familles d’équipement : + 2,7 % pour les produits de transformation des métaux, + 4,3 % pour les équipements mécaniques et + 5,4 % pour les matériels de précision. La croissance du marché intérieur est favorisée à la fois par l’amélioration de la conjoncture des secteurs clients et par l’accroissement des dépenses d’investissement productif en France. Le climat des affaires rebondit significativement dans l’industrie agro-alimentaire en septembre 2016. Il reste supérieur à la normale dans le secteur des matériels de transport, notamment dans l’automobile et l’aéronautique. Parallèlement, l’activité progresse dans le secteur de la construction. Par ailleurs, les prévisions de dépenses d’investissement productif favorisées par la mesure de suramortissement restent favorables pour l’ensemble de l’année 2016. Au total, le développement du marché intérieur devrait se poursuivre à court terme.                                                                      

Secteur de la transformation :

La croissance de l’activité du secteur de la transformation des métaux est estimée à + 1,6 % au cours des huit premiers mois de 2016 par rapport à la même période de l’année précédente. Plusieurs branches profitent de cette amélioration. Les facturations augmentent de + 1,5 % pour la construction métallique contre + 2 % pour le découpage-emboutissage. La hausse atteint + 2,9 % pour le décolletage et + 4,1 % pour la mécanique industrielle. L’augmentation des facturations de traitement et revêtement des métaux est de + 0,5 %. A l’inverse, le chiffre d’affaires diminue pour les produits de la chaudronnerie et la forge, respectivement de - 0,9 % et – 3 %. La hausse des exportations de + 1,6 % du secteur de la transformation des métaux durant les huit premiers mois de 2016 est tirée par les deux premiers pays clients du secteur. Les ventes à destination de l’Allemagne ont progressé de + 2,2 % ; ce marché représente 16 % du total des exportations du secteur de la transformation des métaux. L’Espagne constitue le deuxième marché à l’exportation. Les exportations à destination de ce marché ont augmenté de + 6,7 % durant les huit premiers mois de 2016. A l’inverse, les ventes ont fortement chuté à destination de certains marchés comme le Royaume-Uni (- 15 %) et les Etats-Unis (- 20 %). Par ailleurs, la hausse des importations totales de + 2,7 % est expliquée essentiellement par les achats en provenance de ces deux premiers pays partenaires : + 3,9 % pour l’Allemagne et + 4,5 % pour l’Espagne. Quant aux perspectives, les opinions des constructeurs se redressent ; les commandes provenant de l’étranger s’améliorent. Les stocks de produits finis sont inférieurs à la moyenne de longue période. L’activité du secteur de la transformation des métaux devrait continuer sa progression au cours des prochains mois.

 

Secteur de l’équipement :

L’activité est en croissance durant les huit premiers mois de 2016. La production augmente de + 1,1 % pour les machines d’usage général. Les ventes progressent pour les matériels de levage et de manutention et les équipements d’emballage et de conditionnement. A l’inverse, les facturations de fours et d’équipements aérauliques et frigorifiques se contractent. L’activité se stabilise pour le machinisme agricole ; la progression de l’activité au premier semestre est ainsi effacée par le recul des facturations au cours des trois derniers mois. Quant aux machines-outils, la croissance est générale ; les ventes ont bondi pour les machines-outils à métaux et les machines-outils à bois. Les facturations de machines d’usages spécifiques sont en croissance soutenue (+ 6,8 %). Cette progression est due à la fois aux machines pour l’industrie agro-alimentaire, aux machines pour les industries textiles, aux machines pour les industries du papier et du carton, aux machines d’imprimerie, aux machines pour le travail du caoutchouc et aux moules et modèles. A l’inverse, les facturations diminuent pour l’ensemble des composants (- 5,1 %). Selon les douanes françaises, les exportations d’équipements mécaniques réalisées au cours des huit premiers mois de 2016 se stabilisent par rapport à la même période de l’année précédente (+ 0,2 %). L’accroissement des ventes vers les principaux pays clients comme la Belgique (+ 11,5 %), l’Italie (+ 4,3 %), l’Espagne (+ 5,8 %) et la Pologne (+ 5,7 %) est effacé par le recul des ventes vers les Etats-Unis (- 4,3 %), la Chine (- 1,6 %), la Suisse (- 7 %) et l’Algérie
(- 17 %). Les livraisons sont en quasi-stabilisation vers l’Allemagne (+ 0,7 %) et le Royaume-Uni (- 0,5 %). Par ailleurs, la croissance du marché intérieur reste soutenue. L’augmentation des importations
atteint + 4,3 % durant les huit premiers mois de 2016. Les opinions des constructeurs sur les prises de commandes étrangères et le volume des carnets globaux s’améliorent. Les perspectives favorables de dépenses d’investissement et l’amélioration de la conjoncture des secteurs clients en France devraient favoriser la demande intérieure. L’activité globale devrait progresser au cours des prochains mois.

 

Secteur de la précision :

La production continue de croitre. Les ventes totales progressent pour les équipements médico-chirurgicaux, les instruments de mesure et de contrôle et la lunetterie. A l’inverse, les facturations diminuent pour les matériels d’optique et les équipements photographiques. Les opinions des industriels sur l’activité prévue et les commandes étrangères s’améliorent. L’activité devrait poursuivre sa croissance au cours des prochains mois.

 

Au total, la croissance de la demande intérieure devrait rester soutenue au cours des prochains mois. A l’inverse, la contribution des exportations à l’accroissement global de l’activité devrait rester limitée. L’activité des industries mécaniques devrait enregistrer une croissance moyenne pour l’ensemble de l’année 2016.