Economie Conjoncture
Note de conjoncture - Mars 2015
publié le 25/03/2015

 

Le climat des affaires en France reste stable au mois de février 2015. La conjoncture est globalement favorable. Le solde d’opinion des industriels sur leur activité passée se situe en dessous de son niveau moyen de longue période dans l’industrie manufacturière alors que les perspectives d’activité s’améliorent dans l’industrie depuis octobre 2014. Dans ce cadre globalement positif, l’activité des industries mécaniques progresse de 2,5 % en février 2015 en données provisoires par rapport à la même période de l’année précédente selon le baromètre FIM. Les carnets globaux augmentent ; les prises de commandes relatives au marché intérieur sont en progression et les prises d’ordre à l’étranger restent stables. Le solde d’opinion sur les stocks de produits finis tend vers sa moyenne de long terme.

Après une croissance soutenue au mois de décembre 2014 (+ 6,6 %), les exportations des industries mécaniques augmentent légèrement en janvier 2015 (+ 0,4 %). La progression est de + 0,6 % vers les pays tiers, les livraisons vers l’ensemble des pays membres de l’Union européenne étant en quasi-stabilisation (+ 0,2 %). Cette évolution des exportations vers l’UE résulte de variations différentes : une progression des livraisons vers l’Allemagne (+ 1,2 %) et le Royaume-Uni (+ 7,7 %) contre une baisse des expéditions vers le Portugal (- 1,8 %), l’Espagne (- 7,4 %) et l’Italie
(- 4,2 %). Des évolutions différentes sont aussi enregistrées avec les pays tiers : une progression des exportations vers les Etats-Unis (+ 5,9 %) et la Chine (+ 3,3 %) et une baisse des livraisons vers le Brésil (- 30,9 %) et la Russie (- 22,2 %). Globalement, les perspectives d’exportations sont favorables pour les prochains mois ; les opinions des chefs d’entreprises mécaniciennes sur la demande étrangère continuent de s’améliorer au mois de février 2015 par rapport au mois précédent.

Parallèlement, après un mois de décembre 2014 marqué par un rebond de la production industrielle (+ 1,4 %), l’activité continue de progresser modérément pour l’ensemble de l’industrie au mois de janvier 2015 (+ 0,4 %). Le climat des affaires est stable et son indicateur est proche de sa moyenne de longue période. Dans les industries agroalimentaires, l’activité passée se dégrade mais reste supérieure à sa moyenne de long terme. Les carnets globaux et étrangers diminuent et se rapprochent de la situation normale. Dans le secteur de l’automobile, l’activité passée baisse et les opinions des industriels se détériorent. Les perspectives de production continuent toutefois de se redresser. Dans le secteur des matériels de transport hors automobile, le solde d’opinion des industriels sur l’activité passée reste stable, à un niveau supérieur à sa moyenne de longue période. La conjoncture s’améliore aussi dans les autres secteurs industriels, notamment dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie, de la métallurgie et des équipements électriques, électroniques et informatiques. Une dégradation de la conjoncture est toutefois enregistrée par les secteurs du caoutchouc et de la plasturgie. Parallèlement, le climat des affaires reste dégradé au mois de février 2015 dans l’industrie du bâtiment. Quant au secteur des travaux publics, le climat conjoncturel s’améliore légèrement par rapport à la fin de l’année précédente même s’il reste encore dégradé. Selon l’enquête mensuelle d’activité réalisée par la FIM auprès de ses principales professions, les perspectives des entreprises mécaniciennes sur l’activité liée au marché intérieur sont favorables pour les trois prochains mois.                                                                                        

Secteur de la transformation :

Les facturations totales augmentent au mois de janvier 2015. Les ventes se stabilisent pour le secteur de la sous-traitance. L’activité progresse de + 3 % au mois de janvier 2015 par rapport à la même période de l’année précédente pour le traitement des métaux et de + 2 % pour le découpage emboutissage, la hausse étant limitée à + 1 % pour le décolletage. A l’inverse, les livraisons totales se contractent pour l’outillage de presse et la mécanique industrielle. Les ventes se stabilisent au mois de janvier 2015 pour la construction métallique. Dans le même temps, le chiffre d’affaires du secteur des articles en métaux progressent de + 2,1 % contre + 3,3 % pour le secteur de la chaudronnerie, la réparation d’ouvrages en métaux, les installations de structures métalliques et la tuyauterie. Selon les douanes françaises, les exportations des entreprises de la transformation reculent de – 1,4 % au mois de janvier 2015 en données provisoires. Cette baisse des ventes à l’étranger est due essentiellement aux pays tiers (- 3,7 %) car les livraisons vers l’Union européenne se stabilisent. Les opinions des industriels sur la demande totale et la demande étrangère s’améliorent aux mois de janvier et février 2015. Les perspectives à court terme des entreprises du secteur de la transformation sont favorables. L’activité devrait poursuivre sa progression au cours des prochains mois.

 

Secteur de l’équipement :

L’augmentation des facturations de l’ensemble du secteur se poursuit au mois de janvier 2015. Pour les composants, les ventes se maintiennent. L’augmentation du chiffre d’affaires reste soutenue pour les compresseurs et la robinetterie. La progression des facturations reste limitée pour les pompes. Les ventes de turbines se stabilisent alors que les livraisons sont en baisse pour les moteurs et les transmissions. La progression des facturations se poursuit au mois de janvier 2015 pour les machines d’usage général. Les facturations réalisent un bond pour les fours et brûleurs, les matériels de levage et de manutention ainsi que pour les matériels de pesage alors que les ventes diminuent pour les matériels d’emballage et de conditionnement et les équipements aérauliques et frigorifiques. Quant au machinisme agricole, la contraction des ventes totales continuent au mois de janvier 2015. Les facturations de machines-outils sont en forte progression au mois de janvier 2015 ; cette croissance soutenue concerne à la fois les machines-outils par enlèvement de métal et les machines-outils par formage de métal. Par ailleurs, la production croît significativement pour les machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques ainsi que pour les machines d’imprimerie. Les livraisons totales de matériels de construction augmentent légèrement au mois de janvier 2015 par rapport à la même période de l’année précédente. Les facturations de matériels de grandes cuisines et de machines pour les industries textiles se stabilisent. A l’inverse, les ventes chutent pour les matériels pour papier carton et pour les matériels agroalimentaires. Selon les douanes françaises, les exportations de l’ensemble du secteur de l’équipement augmentent de + 3 % au mois de janvier 2015 en données provisoires : + 3,5 % vers l’UE et + 2,4 % vers les pays tiers. Les opinions des industriels restent stables à un niveau relativement bas. Les carnets et la demande totale sont jugés faibles. Toutefois, les perspectives personnelles des entreprises mécaniciennes se redressent. L’activité devrait poursuivre sa croissance à court terme.

 

Secteur de la précision :

L’activité du secteur se contracte. Les ventes totales diminuent au mois de janvier 2015 par rapport à la même période de l’année précédente. Les facturations baissent pour les instruments médicaux-chirurgicaux, les matériels d’optique et la lunetterie. Les opinions des industriels sur leur activité se dégradent. L’activité devrait faiblir à court terme.

Au total, l’activité des industries mécaniques devrait encore croître au cours des prochains mois. Les variations sont différentes selon les familles d’équipement. Une progression pour les biens d’équipement ; une croissance limitée pour la transformation des métaux et un ralentissement pour les matériels de précision.