Economie Conjoncture
Note de Conjoncture - Juin 2014
publié le 25/06/2014

Le climat des affaires dans l’industrie manufacturière française s’est légèrement dégradé au mois de mai 2014. L’activité productive des industries mécaniques mesurée par le baromètre FIM progresse de 1,9 % en volume pour les cinq premiers mois de 2014. L’activité liée au marché intérieur et les exportations croissent au même rythme selon l’enquête de tendance réalisée par la Fédération auprès de ses principales professions et entreprises. Le volume du carnet de commandes est estimé entre un et trois mois d’activité. Le niveau des stocks de produits finis augmente légèrement et est considéré conforme à la normale. Les charges des bureaux d’études et les effectifs devraient se maintenir.

Les exportations des industries mécaniques progressent depuis février 2014. La hausse moyenne  est de + 1,5 % en valeur de février à avril 2014. Cette augmentation provient uniquement des ventes à destination des pays membres de l’Union européenne (+ 3,1 % pour les quatre premiers mois de 2014). Les expéditions vers les pays tiers enregistrent une diminution de - 1,6 %. La progression au sein de l’UE résulte d’une croissance des ventes vers les marchés allemand (+ 3,5 % pour les quatre premiers mois de 2014), italien (+ 7,9 %), britannique (+ 8 %), espagnol (+ 3,2 %) et portugais (+ 10,3 %). A l’inverse, le recul des ventes vers les pays tiers est expliqué par la diminution des ventes vers la Russie (- 12,2 %), le Maroc (- 18,8 %) et la Tunisie (- 22,1 %). Par ailleurs, les exportations vers l’Union européenne devraient poursuivre leur croissance selon les entreprises mécaniciennes. Parallèlement, les marchés américain et asiatique devraient se redresser à court terme.

L’activité liée au marché intérieur est en légère progression au mois de mai 2014 selon l’enquête mensuelle de conjoncture FIM. Cette amélioration est expliquée par l’évolution favorable de la conjoncture de plusieurs marchés clients en France. Dans le secteur des industries agroalimentaires, l’activité s’est nettement redressée. Les carnets de commandes globaux s’étoffent et sont jugés bien garnis. Dans les équipements électriques, électroniques et informatiques, les chefs d’entreprise considèrent que leur activité s’est raffermie même si le niveau reste encore faible. Pour le secteur de l’automobile, l’activité a de nouveau augmenté. Dans le secteur des autres matériels de transport, notamment dans l’aéronautique et dans le ferroviaire, l’activité a nettement progressé au mois de mai 2014. Par ailleurs, l’activité s’est stabilisée dans le caoutchouc alors qu’elle s’est dégradée dans la pharmacie et la chimie. Le climat conjoncturel reste aussi défavorable dans le bâtiment. Le nombre de logements autorisés et les mises en chantier sont en baisse sur les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents. La tendance reste dégradée dans les travaux publics ; l’activité continue de se contracter. Les carnets de commandes sont jugés inférieurs à la normale. Selon les douanes françaises, les importations en produits mécaniques se stabilisent (- 0,2 % pour les quatre premiers mois de 2014 par rapport à la même période de l’année précédente) : progression des importations en provenance du Royaume-Uni (+ 7,6 %), du Portugal (+ 9,7 %) et de la Russie (+ 4,9 %) et diminution des achats en provenance des autres pays. Par ailleurs, les entreprises mécaniciennes prévoient une poursuite de la progression de l’activité liée au marché intérieur à court terme.                                                                                                               

Secteur de la transformation :

Les ventes totales progressent depuis le début de l’année 2014 : + 1,2 % en janvier 2014, + 2,9 % en février 2014 et + 3,2 % en mars 2014, soit + 2,4 % en valeur au premier trimestre 2014. Tous les groupes de matériels profitent de cette amélioration. La hausse des ventes atteint + 3,8 % durant le premier trimestre 2014 pour le secteur de la sous-traitance. Les hausses les plus fortes sont enregistrées par la forge-estampage, la métallurgie des poudres (+ 7,1 %) et le décolletage (+ 7 %). Les facturations progressent de + 3,4 % pour la mécanique industrielle, et de + 3,1 % pour le traitement des métaux. Le chiffre d’affaires est en croissance de + 2,3 % au premier trimestre 2014 pour le découpage emboutissage. La progression est de + 2,2 % pour la construction métallique. Le secteur des articles en métaux enregistre une progression des ventes de + 2 %. Les facturations sont en très légère hausse pour la chaudronnerie, la réparation d’ouvrages en métaux, les installations de structures métalliques et la tuyauterie (+ 0,6 % au premier trimestre 2014). Selon les douanes françaises, les exportations du secteur de la transformation sont en très léger retrait durant les quatre premiers mois de 2014 (- 0,6 %). En effet, après avoir progressé en février et mars 2014, les ventes à l’étranger se sont contractées au mois d’avril 2014. A l’inverse, le marché intérieur se redresse ; les importations augmentent de 1,5 % durant les quatre premiers mois de 2014. Selon les entreprises mécaniciennes, la demande totale évolue sur une tendance haussière en mai 2014 même si elle a légèrement fléchi par rapport au mois précédent. Les stocks de produits finis augmentent et atteignent leur moyenne de longue période. Les opinions des industriels sur la production prévue se dégradent légèrement en mai 2014 par rapport à avril 2014. La progression de l’activité devrait ainsi légèrement faiblir au cours des prochains mois.

Secteur de l’équipement :

La croissance des facturations se consolide ; la progression des ventes totales est de + 3 % en valeur au premier trimestre 2014 pour l’ensemble du secteur. La hausse est de + 5,9 % pour les composants. Toutes les catégories de composants ont progressé au premier trimestre 2014. Les livraisons de moteurs, de turbines et de transmissions hydrauliques ont bondi en mars 2014. La croissance des ventes est soutenue pour les roulements et les transmissions mécaniques. Les livraisons totales de pompes et de compresseurs enregistrent une hausse marquée au premier trimestre 2014. A l’inverse, la progression des facturations de robinetterie reste limitée. Dans le secteur des machines d’usage général, les ventes totales ont progressé de + 5 % au premier trimestre 2014. A l’exception des fours et des équipements pour l’industrie chimique qui enregistrent une baisse des ventes au premier trimestre 2014, les facturations totales ont progressé pour l’ensemble des familles d’équipement. La croissance des facturations d’équipements aérauliques et frigorifiques reste soutenue au premier trimestre 2014. Les ventes de matériels de levage et de manutention, de matériels d’emballage et de conditionnement et de matériels de pesage enregistrent une croissance moyenne. Les livraisons du secteur  du machinisme agricole sont en baisse de 2,9 % au premier trimestre 2014. Le recul des ventes de machines-outils atteint - 7,4 % au premier trimestre 2014. Quant aux machines d’usages spécifiques, la baisse des facturations est limitée à – 2,1 % au premier trimestre 2014. Cette diminution provient des matériels de construction, des matériels pour papier carton et des machines d’assemblage. A l’inverse, les facturations augmentent pour les matériels textiles, les matériels d’imprimerie et les matériels pour les plastiques. Les exportations de l’ensemble du secteur de l’équipement progressent selon les douanes françaises. Les entreprises mécaniciennes prévoient la poursuite de l’amélioration de la conjoncture à court terme.

Secteur de la précision :

Le chiffre d’affaires est en hausse de 3,9 % au premier trimestre 2014. Les ventes progressent pour tous les groupes d’équipement. La hausse la plus forte correspond au secteur de la lunetterie. La production de l’ensemble du secteur est tirée par une demande globale dynamique. Les perspectives personnelles des constructeurs restent bien orientées. La production devrait encore augmenter à court terme.

Au total, la production des industries mécaniques devrait encore croître à un rythme modéré au cours des prochains mois.