Note de Conjoncture - Novembre 2013
publié le 27/11/2013

Même si l'environnement macroéconomique n'est pas porteur au troisième trimestre 2013 - légère baisse du PIB (- 0,1 %) après une hausse de + 0,5 % au trimestre précédent - le secteur industriel semble résister face à cette morosité. En effet, le climat conjoncturel dans l'industrie est quasi stable en octobre 2013 selon l'Insee. Les carnets de commandes s'améliorent mais restent moins garnis. Les perspectives globales des industriels sont mieux orientées. L'enquête mensuelle d'activité réalisée par la Fédération auprès de ses principales professions confirme cette tendance d'ensemble. Selon cette enquête, l'activité se maintient. La demande totale est stable et les perspectives à court terme sont favorables à la fois en France et à l'exportation. La demande étrangère devrait progresser au sein de l'Union européenne et le reste de l'Europe. Cette croissance de la demande européenne est en phase avec les prévisions d'activité 2014 des pays membres de l'Orgalime, réunis à Lisbonne le 11 octobre dernier. L'activité de la mécanique européenne devrait croître en 2014 : + 2,1 % pour la transformation des métaux et + 3,4 % pour l'équipement mécanique. Cette reprise devrait concerner tous les principaux pays européens.

 

Toutefois, les exportations vers les pays membres de l'UE sont encore en diminution durant les neufs premiers mois de 2013 selon les douanes françaises. La baisse des expéditions vers cette zone est de - 2,7 % du fait de l'Allemagne (- 3,3 %), de l'Italie (- 1,3 %) et du Royaume-Uni (- 2,9 %) alors que les livraisons ont progressé vers l'Espagne (+ 2,3 %) et le Portugal (+ 1,7 %). Quant aux exportations vers les pays tiers, le recul atteint - 4,5 % pour les trois premiers trimestres 2013, avec une baisse vers la Chine (- 18,7 %), les Etats-Unis (- 3,4 %) et la Russie (- 4,6 %), et un bond vers le Brésil (+ 16,7 %). Parallèlement, la demande domestique s'est relativement améliorée selon les statistiques douanières. Les importations en produits mécaniques se sont stabilisées aux 2ème et 3ème trimestres 2013 après un recul au premier trimestre (- 6,2 %). La baisse des importations est ainsi ramenée à - 2,4 % pour les neuf premiers mois de 2013. Cette évolution est liée à celle de la production de l'ensemble de l'industrie qui a diminué de - 0,5 % en septembre 2013. Cette baisse globale traduit le recul de l'activité dans les secteurs de l'automobile, des produits agricoles et alimentaires et du bâtiment. A l'inverse, la production d'acier se redresse. Elle augmente aussi dans les équipements électriques, électroniques et informatiques, dans la pharmacie, dans la chimie ainsi que dans le textile, habillement, cuir et chaussures.

 

Secteur de la transformation :

Le recul des facturations depuis le début de l'année est de - 2,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse touche toutes les familles de matériels à l'exception de la chaudronnerie, la réparation d'ouvrages en métaux, les installations de structures métalliques et la tuyauterie qui enregistrent une stabilisation des facturations durant les huit premiers mois de 2013 (- 0,5 %). Le recul est de - 4 % pour la construction métallique et la sous-traitance, alors qu'il est limité à - 2,1 % pour les articles en métaux. Selon les douanes françaises, les exportations ont baissé de - 10,8 % pour la construction métallique au cours des neuf premiers mois de 2013 et de - 22,7 % pour la chaudronnerie, alors que les livraisons d'articles ménagers  sont en progression (+ 1,1 %). Parallèlement, les importations ont diminué pour tous les groupes de matériels à l'exception des produits de la chaudronnerie qui progressent de + 2,7 % sur les neuf premiers mois de 2013. La demande globale et les carnets étrangers évoluent favorablement. Les opinions des industriels sur la production prévue sont mieux orientées. La situation devrait s'améliorer à court terme.

 

Secteur de l'équipement :

La production se stabilise pour les huit premiers mois de 2013. Elle est en très légère progression au mois d'août 2013 (+ 0,3 %) après une augmentation marquée au cours du mois précédent (+ 4,5 %). Les facturations de machines-outils et de machines d'usages spécifiques se contractent durant les huit premiers mois de 2013, respectivement de - 9,8 % et - 5,8 %. Les ventes totales progressent de + 8,3 % pour le machinisme agricole. La hausse est de + 1,2 % pour les composants alors qu'elle est limitée à + 0,6 % pour les machines d'usage général. Selon les douanes françaises, les exportations des constructeurs de biens d'équipement ont diminué de - 4,4 % au cours des neuf premiers mois de 2013. Toutes les familles d'équipement enregistrent une baisse à l'exportation à l'exception du machinisme agricole (+ 0,1 %). La baisse des exportations provient des pays membres de l'Union européenne (- 3,1 %) et des pays tiers (- 5,8 %). Quant aux importations, le recul est limité à - 2,5 %. Là aussi, seul le machinisme agricole échappe à la contraction (+ 13 %), les importations d'autres groupes d'équipement étant en diminution. Les opinions des constructeurs de biens d'équipement mécaniques sur leur activité future s'améliorent même si le niveau reste encore bas. Ce manque de vigueur est en phase avec l'enquête investissement réalisé par l'Insee au mois d'octobre 2013. Selon cette enquête, le recul des dépenses d'investissement pourrait atteindre - 7 % en 2013 en données brutes. Tous les principaux secteurs de l'industrie sont concernés par cette baisse. Par ailleurs, les chefs d'entreprise prévoient une moindre baisse des dépenses d'investissement en 2014 dans l'industrie manufacturière (- 2 %). Ces dépenses devraient  concerner surtout le renouvellement et la modernisation de l'équipement. Une augmentation des investissements de 6 % en valeur est attendue dans le secteur des industries agricoles et alimentaires ainsi que dans celui de l'automobile.

 

Secteur de la précision :

Les ventes totales progressent au cours des huit premiers mois de 2013 (+ 1,1 %). L'activité est en nette croissance pour les équipements médicaux et les matériels d'optique. Le cumul des facturations au cours des huit premiers mois 2013 est en baisse pour les matériels de mesure et de contrôle. Selon les douanes françaises, les exportations d'instruments à usage médical progressent de + 1,8 % depuis le début de l'année 2013, alors que dans le même temps les ventes à l'étranger de matériels d'optique sont en baisse (- 7,6 %). Les perspectives à court terme des mécaniciens sont favorables. L'activité devrait continuer de croitre au cours des prochains mois.

Au total, l'activité des industries mécaniques devrait progresser au quatrième trimestre 2013 par rapport à la même période de l'année précédente. Les valeurs du baromètre FIM restent positives pour cette période.