Note de conjoncture - Avril 2013
publié le 22/04/2013

Selon l'enquête INSEE, la conjoncture dans l'industrie reste dégradée en mars 2013. Les carnets de commandes globaux sont considérés peu fournis dans l'industrie manufacturière malgré une amélioration relative de la demande étrangère. Les perspectives générales se détériorent ainsi par rapport au mois précédent.

 

L'activité des industries mécaniques s'inscrit dans ce cadre conjoncturel globalement défavorable. Avec un recul de - 3,7 % en volume en janvier 2013, la baisse de la production est limitée à - 2,1 % en mars 2013 selon le baromètre des industries mécaniques. Le redressement relatif de la demande étrangère reste encore insuffisant pour compenser la contraction du marché intérieur. C'est ainsi que les mécaniciens et les principales professions de la mécanique participant à l'enquête de tendance mensuelle FIM ont considéré que l'activité a continué de se contracter à la fois en France et à l'exportation.   

 

Selon les douanes françaises, le recul des exportations touche la transformation des métaux et les biens d'équipement mécaniques ; la baisse pour les deux premiers mois 2013 est respectivement de - 11,1 % et - 7,2 %. Les ventes à l'étranger de matériels de précision sont en légère progression pour cette même période (+ 0,9 %). L'analyse par destination fait apparaître un recul des exportations de - 4,6 % sur l'Allemagne, - 3,2 % sur l'Italie, - 8,3 % sur le Royaume-Uni, - 1,9 % sur les Etats-Unis et - 44,1 % sur la Chine. Rares sont les marchés qui progressent comme l'Espagne (+ 3,2 %) et la Russie (+ 1,5 %).

 

Parallèlement, la contraction du marché intérieur se traduit par un recul des importations de produits mécaniques sur les deux premiers mois de l'année 2013. La baisse est de - 7,7 % pour la transformation des métaux contre - 8,3 % pour les biens d'équipement mécaniques, le recul étant limité à - 1,9 % pour les matériels de précision. La dégradation de la conjoncture des secteurs clients et le recul des dépenses d'investissement productif expliquent cette baisse du marché domestique. En effet, la production automobile continue de chuter. L'activité a ralenti dans les industries agroalimentaires. Dans les équipements électriques, électroniques et informatiques, les carnets de commandes globaux et étrangers demeurent très peu fournis. Quelques secteurs industriels enregistrent toutefois une amélioration de l'activité passée. C'est le cas notamment du secteur des autres matériels de transport, de la chimie et de la métallurgie. Côté construction, le climat conjoncturel continue de se détériorer dans le bâtiment et dans les travaux publics.           .../..... 

 

baromètre mai

Secteur de la transformation :

 

Les facturations du secteur ont baissé de 4,5 % en valeur en janvier 2013 par rapport à la même période de l'année précédente. La baisse a concerné tous les groupes de matériels à l'exception de la chaudronnerie, de la réparation d'ouvrages en métaux, des installations de structures métalliques et de tuyauterie qui enregistre une hausse de facturations de 1,6 %. Le recul est de - 6,3 % pour la sous-traitance et de - 4,8 % pour les articles métalliques, la diminution étant de - 10,8 % pour la construction métallique. Selon les douanes françaises, les exportations ont baissé de - 17,1 % pour la construction métallique au cours de deux premiers mois de 2013 et de - 46,3 % pour la chaudronnerie, le recul des exportations étant de - 1,7% pour les articles ménagers. Côté importations, la baisse est aussi générale. La mauvaise conjoncture de la construction et de l'automobile ainsi que la faiblesse de la consommation des ménages constituent des freins à l'amélioration de l'activité du secteur de la transformation des métaux. Les opinions des industriels sur l'activité prévue à court terme se dégradent en mars 2013.

 

Secteur de l'équipement :

 

La variation de l'activité du secteur de l'équipement est devenue négative depuis décembre 2012. La baisse enregistrée en janvier 2013 est identique à celle du mois précédent (- 2,9 % en valeur). Seuls les composants et le machinisme agricole ont enregistré une croissance en janvier 2013 par rapport à la même période de l'année précédente, respectivement de + 2,2 % et + 1,9 %. Le recul des facturations est de - 2,6 % en janvier 2013 pour les machines d'usage général, - 12,1 % pour les machines d'usages spécifiques et de - 9,2 % pour les machines-outils. D'après les statistiques douanières, toutes les familles d'équipement enregistrent une baisse des exportations au cours de deux premiers mois de 2013 par rapport à la même période de l'année précédente. Le recul des exportations est de - 3,8 % pour les machines et équipements d'usage général, tandis que la contraction est significative pour les machines-outils (- 22,6 %) et les machines d'usages spécifiques (- 16,9 %). Le recul des exportations est limité à - 1 % pour le machinisme agricole. Quant au marché intérieur, celui-ci est en nette contraction car les importations totales ont baissé de 7,2 % au cours de deux premiers mois de 2013 par rapport à la même période de l'année précédente. Seul le machinisme agricole échappe à cette contraction (+ 7,4 % de hausse des importations en janvier-février 2013 sur un an), les importations de toutes les autres catégories d'équipement étant en diminution. La dégradation de la conjoncture de principaux secteurs clients comme l'automobile et la construction et la baisse des dépenses d'investissement productif dans l'industrie manufacturière sont à la base de la contraction du marché intérieur. Les opinions des industriels sur leur activité à court terme se sont relativement améliorées.

 

Secteur de la précision :

 

Après une croissance mensuelle régulière, les facturations totales se sont contractées en janvier 2013 (- 2,2 % en valeur par rapport à la même période de l'année précédente). Ce sont les équipements de contrôle, de mesure et la lunetterie qui expliquent ce recul, respectivement la baisse étant de - 6,3 % et de - 9,7 %, les facturations de matériels médicaux étant en hausse de 2,6 %. Le recul global des facturations totales provient uniquement d'une diminution des livraisons sur le marché intérieur, les exportations ayant légèrement augmenté (+ 0,9 % au cours de deux premiers mois de 2013 : + 3,2 % pour les matériels médicaux et - 1,7 % pour les matériels d'optique). Les industriels restent confiants quant à l'évolution à court terme de leur activité.

 

Au total, la baisse de l'activité des industries mécaniques devrait se poursuivre à court terme. L'amélioration relative de la demande étrangère est encore loin de compenser le recul du marché intérieur.